Dolibarr utilisateur
Pcworks31
Détails
Salariés, gérants de TPE / PME, commerçants, artisans, professions libérales ayant besoin d’utiliser un système de gestion intégré.
Produits
Prérequis
Utilisation courante de l'outil informatique
Objectifs
– Définir Dolibarr et ses principales fonctionnalités
– Reconnaître les outils et modules adaptés à chaque processus fonctionnel de l'entreprise
– Utiliser les principales commandes du logiciel liées au commercial et à la comptabilité
Programme
Culture générale autour du logiciel
- qu’est-ce qu’un CRM
- qu’est-ce qu’un ERP
- principes de base de la gestion commerciale, champs d’application
Découvrir Dolibarr
- fonctionnement global de Dolibarr
- l’écran d’accueil de Dolibarr
- le menu principal de Dolibarr
CRM de Dolibarr
- les différents type de tiers : prospect, client et fournisseur
- les contacts, comment les utiliser
- les différents onglets sur les tiers
ERP de Dolibarr
Les produits et services
- différence entre produit et service
- les différents onglets sur les produits et services
- bien paramétrer son catalogue de produits et services
- les produits et services: quand les utiliser, savoir les créer, les modifier et les supprimer.
Les tags et catégories
- les tags et catégories pour les tiers et les contacts
- les tags et catégories pour les produits et les services
Le module banque et caisse
- utilité du module
- paramétrage du module
L’espace commercial
- les différentes fonctionnalités du menu « Commercial »
- les propositions commerciales, comment créer un devis, comment le cloturer
- gérer les commandes clients
- gérer les interventions
- gérer les contrats
La partie ERP facturation de Dolibarr
Créer une facture
- créer une facture simple dans Dolibarr
- générer les factures par rapport aux commandes, aux contrats ou aux interventions
Suivre les règlements
- comment enregistrer un règlement
- où retrouver les informations de règlement
Gérer les acomptes
- créer une facture d’acompte
- comment déduire un acompte
- bien gérer les remises clients
Gérer les avoirs
- comment créer un avoir
- Comment déduire un avoir
Financement
Financer cette formation par le CPF
Cette formation peut être financée par le CPF (Compte Personnel de Formation).
OPCO et financement de la formation
Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Pcworks31 depuis de nombreuses années. Leurs missions ont évolué depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.
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Contact Dolibarr utilisateur
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Nos formations sont animées par des professionnels de l'informatique et de la pédagogie, Ils sont en veille technologique permanente et possèdent plusieurs années d'expérience sur les logiciels, technologies et méthodes enseignés. Ils sont présent auprès des stagiaires pendant toute la durée de la formation.